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| 2010-11-08 00:50 工商時報 記者張瀞文、張志榮╱台北報導 觸控面板宸鴻風光掛牌後，已拉高重量級半導體廠商晨星半導體（3697，小M）上市案的市場預期，據最新公布訊息顯示，晨星此次上市承銷價將訂在380元左右，募資金額約170億元，並由群益證券與美商高盛共同擔任上市承銷商。 由於外資投資銀行過去從沒有參與過台灣資本市場IPO紀錄，高盛拿下晨星在台上市承銷權，自有其歷史意義。據了解，高盛旗下私募基金過去曾入股晨星，與晨星高層關係非常密切，儘管摩根士丹利與瑞士銀行均曾競爭此承銷案，但最後仍花落高盛。 據了解，晨星對於上市地點曾多次評估，最後雖敲定回台第一上市，但規格完全比照海外掛牌模式，之所以選擇高盛，除了看上過去幾個月成功協助中國農民銀行（221億美元）與香港友邦保險（AIA，205億美元）IPO的亮麗成績外，一開始就要將一線國際機構投資人納入股東名單的意圖不言可喻。 由於舊版公開說明書暫訂承銷價僅201元，對此新版承銷價，晨星半導體表示，此380元是透過券商給的評估價格當中，在可能合理範圍內，經10月20日董事會全體董事評估，擇高價暫訂的承銷價，但最後的承銷價將授權董事長，視當時狀況而定。 晨星目前是全球電視晶片龍頭，在手機晶片領域也急起直追，業界認為挑戰聯發科成為IC設計股王的企圖相當明顯，此次晨星上市承銷引起外資圈高度關注。 晨星表示，此次上市主要在國內發行、台灣承銷，不過接下來也會積極舉行「海外說明會」，吸引國外機構投資人參與。 | |
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